歌舞团钢琴师李燕南(陈厚 饰)与乐队指挥的女儿陈小芸(郑佩佩 饰)相爱,并经常指点她歌唱技巧。歌舞团女主角洪玲(杜娟 饰)要求加薪不果,拒演新戏,燕南建议让小芸代替,果然小芸一鸣惊人,一颗新星从此诞生,团主胡原(田丰 饰)更索姓将洪玲解雇。花花公子杜邦杰(蒋光超 饰)对小芸施展银弹攻势,全力捧场,又邀歌舞团赴星马各地演出;燕南无法劝止,十分难过。小芸在星演出,心念燕南,郁郁不欢;一夜与杜邦杰于车厢内发生争执,导致汽车失事撞向石山,杜邦杰当场毙命,小芸则伤重毁容。当听说弄到一辆大箱车回来的是那个很能打的年青人,天台上不少人都心动了,想去问问那今年青人是不是要离开这座城市,如果是的话,他们更想问一句,能不能带上他们。